Филмът е кървав разказ за пласирането на дрога в най-стария и опасен бордей в Рио де Жанейро. Малки момчета вече си играят с пистолети по прашните ъгли на улица...
Филмът представя всекидневието и личния живот на Жоао Франциско дос Сантос - безделник, артист, затворник, хомосексуалист и неговите приятели, преди да се превърне...
