Филмът, с който Емир Кустурица печели втората си "Златна палма" от фестивала в Кан. Една балканска история, представяща ужаса на войната в бивша Югославия с нотки...
Братята Киза и Леми трябва да транспортират тялото на своя мъртъв дядо от Белград във Вършац и тъй като са изхарчили всичките си пари, решават това да стане с влак....