Грим е преуморен жител на голям град, решен да се дегизира като клоун. След което да обере най-голямата банка в града. Разполага с двама помощници за да осъществи...
След като се пенсионира от работата си в агенцията за борба с наркотиците, Джон Хачър се завръща в родния си град и скоро разбира, че наркотиците са го завладели....
