Филмът започва със сцена, където Марлоу е със завързани очи и разпитван от ченгетата. Тя позволява да се запазят голяма част от коментарите от първо лице на Чандлър...
Детектив Дънкън Хачър е бесен. Съдия Лайрд е прекратил делото срещу наркобоса Робърт Савич поради предполагаема процедурна грешка. Кагато съпругата на съдията...