Китай, някъде през 30-те години на ХХ в. Уан е самотен възрастен пътуващ актьор. В продължение на десетилетия той обикаля страната, за да представя пред минувачите...
Джун Хо открива, че страда от рак на мозъка и му остават само 6 месеца живот. За да спести страданията на годеницата си Сяою, той заявява, че отива в Сицилия, за да учи...
