Действието на филма се развива по време на Първата световна война. Лили Смит е шпионка, която "завързва романи" с капитани и полковници и "попива" цялата информация...
Годината е 1961 г. Двама военнослужещи правят контрабанда с военна екипировка в САЩ. Единият от тях с военна камера , случайно прави снимка на някои военни...
Алигзандър „Скоти“ Скот е бивш таен агент, който понастоящем работи като преподавател по романски езици в колеж в Калифорния. Той научава, че своенравната му...
