Миша и Ханибал са неразделни брат и сестра. Eдин ден, когато са със семейството си, укривайки се по време на бомбардировка, малката сестра на Лектър е брутално убита....
Млад фермер сключва съмнителна сделка с известен с лошата си слава търговец на добитък. Убийството на местен полицай и неочаквано изплувала тайна пораждат верига...
Когато жителите на малко южно селце откриват, че местният доктор продава органите на близките им и изхвърля телата им в блатото, те се обръщат към старата вещица...
Младият разузнавач Брек Коулман повежда влак с каруци по опасния път към Орегон, опитвайки се да спечели любовта на красивата пионерка Рут Камерън и планирайки да...
