Джуун с изненада разбира, че той идва не откъде да е, а от собственото й въображение и отново заради отказа й да вярва в него – той е напълно опустял и изоставен....
Буг, Елиът и всички техни горски приятели се завръщат за едно съвсем ново приключение, най-щурото и най-косматото досега - този път в един голям цирк! когато става...
В празната оперна зала, Джери си пожелава да има шанс за изява и желанието му се осъществява по вълшебен начин. Малката мишчица е отнесена в едно омагьосано...
