Алчност, поквара, невежество и болест. Лятото на 1349: Чумата стига до северна Германия. Менестрели пътуват към Хамелн за сватбата на дъщерята на кмета, която се жени...
Младо момиче в търсене на храна и работа отива с братчето си в мрачните гори. Двамата обаче попадат в лапите на една вещица, която с удоволствие би похапнала с тях.
Крал Кътбърт е владетел на вълшебното Огледално кралство. Той е омагьосан от своя коварен брат Джаспър да има най-дългата брада на света, толкова дълга, че опасва...
