Американецът Пол Сомърс /Джон Кюсак/ се завръща в окупиран Китай четири месеца преди нападението на Пърл Харбър. Там той открива, че неговият приятел и колега е бил...
Миша и Ханибал са неразделни брат и сестра. Eдин ден, когато са със семейството си, укривайки се по време на бомбардировка, малката сестра на Лектър е брутално убита....
С гръмовен глас разказвачът ни пренася в САЩ през 1939-41 г. когато страната е била залята от нацистки шпиони. Един от тях се опитва да вербува колежанският възпитаник...
