Действието във филма ще се развива през 80-те в Катскилс, където вече пенсионираният Д‘Амато управлява малка зала, в която тренира млади претенденти за ринга....
Белград, 1992 г. Предстоят промени, които ще преобърнат живота на жителите на града. В това време Владан, Цвърле и Били работят като хамали на чуждестранни дипломати....
