Ламбо и неговите приятели - Дългия и Керкенеза, все по-често разбират, че това, което вършат, няма смисъл. Постепенно изпадат в апатия, затварят се в себе си, неуспели...
Един човек купува десет бутилки водка и заминава за Созопол, където е прекарвал летата си. Той вярва, че когато допие последната бутилка, животът му ще се промени....
Нина е на 12. Майка й Наска, съкратена от фабриката, намира работа в отдалечена мандра в планината. Нина не може да продължи учението си, а това е единственият начин...