Филмът е много вярна на оригинала възстановка на Евангелието от Матея със съответните етапи от живота на Исус Христос - раждането му, Ирод, кръщението от Йоан...
През полята се скитат две странни птици - двама гениални смешници, аристократични актьори, поели на път из места, неописани в никоя карта и небелязани от никакви...
Алфредо, боязлив млад италианец, копнее и ухажва красивата Мария Роза. Когато успява да се ожени за нея обаче, открива, че животът далеч не е толкова розов колкото е...
