В Бургендорф, Бавария, г-жа Бернле има четирима синове. Франц е в армията, Йохан работи като ковач, Андреас паси добитъка, а Йозеф се забавлява с млада красавица...
Филмът проследява историята на американския дипломат Таунсънд Харис, който през 1856 г. става първият чужд дипломатически представител, допуснат в забранената...
Филмът е сатира, представяща живота на артистите, техните мечти, очаквания, стремежите им да се задържат на сцената и в сърцата на зрителите. Действието се развива...
