Настъпва пролетта, природата се събужда, дърветата започват да се раззеленяват, птичките започват да пеят, появяват се и първите гъби. Дърветата свирят приказна...
Мики иска да отиде на гости при Мини. Плуто обаче не е съгласен да стои сам и затова идва заедно с Мики. Двамата не искат да безпокоят Мини, затова решават да...
Мики свири на пиано в бара в Клондайк. Музиката му дава нов смисъл в живота на депресираната Мини, която се появява измръзнала. Пиер с дървения крак нахлува в бара и...
Мики Маус и Плуто пътуват на кораб из Африка, като превозват със себе си много стоки, включително и музикални инструменти. Когато стигат до сушата, те са нападнати...
Мики решава да изненада своята любима Мини като й подари канарче. Скоро в къщата вече има цяло ято малки канарчета, които отказват да изпълняват каквито и да било...
