Какво си се разхожда край реката, Плуто изведнъж вижда във водата чанта с малки котенца. Естествено, че ги спасява и доволен отива да се похвали на Мики....
Коледа е. Мики и Мини пеят коледни песни. Някой оставя пълна кошница пред вратата. Оказва се, че кошницата е пълна с малки котенца. Време е за шумна веселба. Мики...
Групата около Мики решава да помогне на децата от дом за сираци. Строяват малките мишлета пред импровизираната сцена и шоуто започва. Първо кравата Кларабел...
Мики Маус и още няколко негови познати са в затвора, където са сформирали престъпна банда. Охранява ги злият Пит с дървения крак. През първата половина от филма,...
