Дворовете на Мики и Мини са един до друг. Мики забелязва, че Мини постоянно се наслаждава на песента на птичките. Един ден решава да се скрие в къщичката за птички и...
Какво си се разхожда край реката, Плуто изведнъж вижда във водата чанта с малки котенца. Естествено, че ги спасява и доволен отива да се похвали на Мики....
Групата около Мики решава да помогне на децата от дом за сираци. Строяват малките мишлета пред импровизираната сцена и шоуто започва. Първо кравата Кларабел...
На Мики му предстои да участва в конно състезание. Ще язди любимия Светкавица, чийто собственик е заложил всичко на своя кон. Нещата обаче се объркват, когато...
