След смъртта на родителите си двадесетгодишния Шон Бенет отхвърля съветите на хората около себе си и решава сам да отгледа малката си сестра Джули. Но...
За първи път мутантите имат избор – да запазят своята уникалност, въпреки че тя ги изолира и отчуждава от хората, или да се откажат от силите си и да станат...
Действието се развива във Вашингтон през 1963-а година, когато администрацията на Кенеди триумфално влиза във властта, печелейки одобрението на американците....
