През 1977 г. в Бразилия технологичният специалист Марсело, опитващ се да избяга от мистериозното си минало, се връща в Ресифи с надеждата да намери спокойствие, но...
Историята за норвежки режисьор, отчужден от двете си дъщери, който избира млада американка за ролята в новия си филм, след като собствената му щерка му отказва.
