Младият Пинокио, придружен от коня Тибалт, бяга от своя гениален създател Джепето, за да опознае света. Скоро се присъединява към пътуващия цирк на мошеника...
Цялата група се събира в къщата на семейство на мечката, очаквайки щъркелът да им донесе бебе. Предстои им голяма изненада - щъркелът им връчва лама вместо мече!...
