Младият Пинокио, придружен от коня Тибалт, бяга от своя гениален създател Джепето, за да опознае света. Скоро се присъединява към пътуващия цирк на мошеника...
Маракуда, син на племенен вожд, се бори да оправдае очакванията на баща си. Той се отправя към тайнствена праисторическа гора, за да докаже себе си. Там среща Тинк -...
Цялата група се събира в къщата на семейство на мечката, очаквайки щъркелът да им донесе бебе. Предстои им голяма изненада - щъркелът им връчва лама вместо мече!...
