Филм за българския дух от миналото сред магически места в Родопите. Лентата разказва историята на Мильо - заченат извънбрачно в общество, което не приема това....
Четирима униформени пазители на реда – трима старшини и един офицер се заплитат в една история, която започва като провинциален водевил - с подозрение за изневяра....
