Сержант Валников (Робърт Фоксуърт) е детектив от полицейското управление на Ел Ей, който има проблеми с алкохола. Към него е прикрепена Натали Цимерман - млад...
Пиянстващ млад човек, влюбен в негова колежка установява, че всички около него, дори неговия помпозен и снизходителен най-добър приятел, се променят в носорози.
