Въпреки обикновения си външен вид, Мартин е най-необикновеният жив човек. Той е само на 5 години, но е напълно зрял индивид. Освен това е сина на хуманоидна муха. сега...
Елмър Джаксън е дърводелец и живее в малък калифорнийски град през 30 - те години на 19 век. Той живее с жена си и четирите си деца ,но след нейната смърт правителство...