Банда престъпници успява да се измъкне от полицията като прекроява плановете си и измества операциите си в малко градче. Там водачът на групата Джон Мадисън...
Кариерата на млада оперна певица /легендарната Глория Суонсън/ е в застой, защото не може да се превъплъщава докрай в образите на сцената. Обвиняват я, че е много...
За да впечатли лелята на своята годеница, млад мъж се опитва да се провъзгласи за крал на измисленото миниатюрно кралство Ел Дорания, но усилията му претърпяват...