Филмът разказва за приключенията на сирачето Пийт и най-добрия му приятел Елиът, който, между другото, е дракон. Години наред старият дърворезбар г-н Мийчъм радва...
Кейт Пиърс вече е цинична тийнейджърка и неочаквано отново пътищата й се пресичат с Дядо Коледа, когато загадъчен злодей заплашва да отмени Коледа завинаги.
За първи път мутантите имат избор – да запазят своята уникалност, въпреки че тя ги изолира и отчуждава от хората, или да се откажат от силите си и да станат...
