Филмът разказва историята на Холт Фариер - бивш цирков артист, който намира живота си обърнат с главата надолу, връщайки се от войната. Собственикът на цирка Макс...
В центъра на историята е Елоиз (Томазин Макензи, В капана на времето) – младо момиче, което се мести от провинцията в Лондон, за да преследва мечтата си да стане...
