Филмът разказва за британската 76-та ескадрила от летци в годините на Първата световна война, които се сражават с германците на Западния фронт. 1916 година. Младият...
През 1928 шестнадесетгодишният Били е запленен от пътуващ проповедник с лечителска дарба и между тях се заражда странно приятелство, което с времето става все...
