Джеймс Бонд се впуска в търсене на руска дешифрираща машина, позната като Лектор. Бонд трябва да намери машината, преди организацията на злите ФАНТОМИ да я открие...
Следвоенна Виена е опустошен и призрачен град, просмукан от страх, цинизъм и корупция. В него пристига наивният и алкохолизиран американец, автор на пълп-уестърни...
Тони и Феликс изкарват прехраната си като превозват контрабандни стоки на малкото си корабче. Един ден се съгласяват да превозят до един остров младата красавица...
Във филма незабравимо е пресъздаден един великолепен град, усещанията, които буди, живота му, атмосферата, въздуха... Кадрите, запечатали едно от най-често...
