1905 г. Джейн Калахан – красива американка, пише до сина си: кадет в престижна военна академия. 1885 г. Спомените й връщат времето с 20 години, когато тя пристига в Русия...
Филмът е завладяваща история на Фернандо, красив младеж, дезертьор по време на Гражданската война в Испания, който се сприятелява със свободомислещ художник....
Руската емигрантка Лиза е женена за португалеца Виктор, дребен мошеник. Един ден бившата му жена се появява с предложение за бизнес с фалшиви паспорти заради...
