Провинциално момиче се запознава със загадъчен скитник и се влюбва в него. Но той носи върху себе си страшно проклятие, което го кара да се превръща във върколак...
Легендарната банда "The Dark Knights" тръгва на турне. Незнайно откъде към тях се присъединява и тайнствена тяхна почитателка, след чиято поява започва серия от жестоки...