Историята във филма е разказана и видяна през очите на три поколения германци. Когато се връща от фронта, Ерих бързо разбира, че е чужденец в собствената си страна....
30-те години на миналия век, Берлин. Ханс и Зиги са кабаретни актьори, които си изкарват парите като имитират Хитлер и Сталин. Работата им става все по-рискована и...
1968 г. В западната част на Берлин, няколко години преди да бъде построена Стената, бушува революция - политическа и сексуална. По мостовете на Прага се разнася...