Шанхай, началото на ХХ век. Майсторът на бойните изкуства Чен Чен се завръща в старата си школа и научава, че любимият му учител е бил убит. Докато проучва...
Майсторът на военната сабя Ву Сун е обвинен в убийство и изпратен на заточение в Мен Чу. В затвора Ши Ен, синът на командира, се застъпва за него, за да му спести...
