Хората и машините са във война. Оптимус Прайм вече го няма. Ключът към спасението е погребан в тайни от миналото, в скритата история на Трансформърсите на Земята....
Филмът разказва историята на Холт Фариер - бивш цирков артист, който намира живота си обърнат с главата надолу, връщайки се от войната. Собственикът на цирка Макс...
