Понякога е по-добре да си мъртъв и Джъд Крандъл тепърва ще го осъзнава. През 1969 година той напуска родното си градче Лъдлоу в Мейн, за да търси смисъл на живота си. Но...
Филмът разказва за любящ баща, който купува клоунски костюм и грим с надеждата да изненада сина си за рождения му ден. След като облича костюма и слага грима, мъжът...