Двама верни приятели Драгон Хо и Каубой стават съперници за сърцето на красива девойка, но впоследствие възраждат своето приятелство, след като разкриват заговор...
Майсторът на военната сабя Ву Сун е обвинен в убийство и изпратен на заточение в Мен Чу. В затвора Ши Ен, синът на командира, се застъпва за него, за да му спести...
