Перхан е тийнейджър от ромски произход, отгледан от баба си, която се грижи и за болната му сестра. Той се влюбва в дъщерята на съседите и решава да спечели...
Матко е дребен мошеник, който живее до Дунава със 17-годишния си син Заре. След провалена сделка Матко се оказва длъжник на значително по-успелия гангстер Дадан....
