Филмът проследява главния герой Билбо Бегинс, който се отправя на велико пътешествие, за да спаси кралството на джуджетата Еребор от страховитото чудовище Смог....
През един напрегнат ден отдаденият директор на поправително училище се опитва да поддържа ред сред учениците, докато се справя със собствения си стрес.
