В един свят, в който митичните същества са реални, чудовищата и хората са принудени да съществуват съвместно и тъй като предразсъдъците и несигурността разделят...
В тази имитация на биографична драма от братята Коен идеалистичният млад певец Люин Дейвис се бори да пробие на фолк-сцената в Гринуич Вилидж в началото на 60-те...
