Мики свири на пиано в бара в Клондайк. Музиката му дава нов смисъл в живота на депресираната Мини, която се появява измръзнала. Пиер с дървения крак нахлува в бара и...
Настъпва пролетта, природата се събужда, дърветата започват да се раззеленяват, птичките започват да пеят, появяват се и първите гъби. Дърветата свирят приказна...
Пиратът Пит отвлича Мики и Мини и ги завързва на палубата. Докато Пит се готви да се позабавлява с Мини, Мики успява да се измъкне и да вземе рибата-меч, която виси на...
