Едва избегнал смъртта, бандитът Джони Мадрид отвлича Есмералда - красивата дъщеря на палача си. Бягайки през пустинята в търсене на скривалище, двамата решават да...
Джеймс Грегъри живее в спокойна ферма в Южна Африка, където се сприятелява с чернокожия Бафана. Двамата прекарват доста време заедно и дори се снимат за спомен....
