Тимбукту е тих, вратите са затворени, улиците - празни. Вече няма музика, няма чай, няма цигари, няма ярки цветове, няма смях. Жените са се превърнали в сенки....
Пас и Сесар се обичат, но бързо започват да се движат в коренно различни посоки. Пас е испанска фотографка и копнее да пътувания и преживявания. Сесар е бивш военен...