След като го въвлича в среднощно приключение из града, Марго внезапно изчезва, оставяйки загадъчни улики, които Куентин да разчете. Търсенето повежда младежа и...
Ели (Лили Томлин) току-що е превъзмогнала раздялата с приятелката си. Сейдж (Джулия Гарнър), внучката на Ели, ненадейно се появява на прага на баба си и моли за помощ...