Борис и Павел Мореви (Йордан Матев и Иван Касабов) са синове на провинциален учител. Павел е комунист, а Борис мечтае за власт и пари. На гроздобер той среща Ирина...
Нако, Дако и Цако са екип шофьори от международния транспорт и пътуват към София. Докато Нако и Дако спят, Цако настига автомобила на трио Салвини - чуждестранни...
