Младият принц Тамино попада в земите на Царицата на нощта, където научава, че дъщеря й - красивата Памина, е отвлечена от злия първожрец Зарастро, и тръгва да я...
Тази версия на историята за Крал Артур и неговото приключение в търсене на светия граал, е всъщност адаптация на театрална пиеса, написана от Ричард Вагнер през 1904...
