Приятелите Роберто, Аугусто и Пикасо са мошеници. Представяйки се за свещеници, те мамят бедни, наивни и малограмотни хорица. Продават стари дрехи за нови; обещават...
Петербургските бели нощи са пренесени в неназован град подобен на Венеция. Една вечер скромният (по собствените му думи) Марио вижда на един мост плачещо момиче и...