Холивуд, 1927г. Джордж Валентин е звезда на нямото кино. С навлизането на звука кариерата му се срива и той изпада в забвение. Идва звездният момент за Пепи Милър....
Сони Уайзкарвър - 15-годишен хлапак, е увлечен по съседката си Франсин, която е по-голяма от него. Двамата се женят тайно, но бракът им е разтрогнат. Когато Сони се...