На Мики му предстои да участва в конно състезание. Ще язди любимия Светкавица, чийто собственик е заложил всичко на своя кон. Нещата обаче се объркват, когато...
Какво си се разхожда край реката, Плуто изведнъж вижда във водата чанта с малки котенца. Естествено, че ги спасява и доволен отива да се похвали на Мики....
Влюбените Мики и Мини решават да отидат на пътешествие из непознатите арабски земи. Дните им преминават в разглеждане на забележителности, а фотоапаратът не спира...
Освалд се събужда много гневен и решава да си го изкара на будилникът, който се намира най-близо до него. Голяма грешка, защото след това не може да събуди...
