За рождения ден на Доналд Дък пристига голяма кутия, в която има 3 подаръка. Той ги отваря един по един и всеки от тях го отвежда на различно приключение в Южна...
Групата около Мики решава да помогне на децата от дом за сираци. Строяват малките мишлета пред импровизираната сцена и шоуто започва. Първо кравата Кларабел...
Мики и Плуто четат страшни истории и решават да проучат странен шум, който идва от подземието на къщата. Откриват безпомощно мишле. Мики се опитва да развесели...
