Кротък младеж се завръща в родното си село в дивата Делта, където селяните живеят откъснати от света. Тук той случайно среща своята сестра, която никога не е...
В подкрепа на чистото родословие на кучетата нов закон въвежда тежък данък на смесените породи. Собствениците започват да изоставят кучетата си и скоро приютите...
Собствен прочит на Мундруцо на историята за Франкенщайн на Мери Шели. Младеж напуска пансиона, в който е учил и се завръща при семейството си. Опитва се да печели...
