През 1971 г. сем. Розенберг - Ян и Ева, са се оттеглили на остров далеч от бреговете на тяхната неназована страна, в която се вихри гражданска война. Обучени и доказали...
Художникът Юхан, прекарващ лятото в усамотение заедно с бременната си съпруга Алма, е връхлетян от странни и смущаващи видения. Не след дълго подобни халюцинации...
Пълничкият собственик на цирк Алберт си спомня унизителен инцидент, свързан с клоуна на трупата - Фрост, който намерил жена си Алма да плува гола пред група...
